Обзор финансовых рынков за неделю 26–30 сентября 2016 года

Последняя неделя сентября характеризовалась умеренными движениями на валютных инструментах и значительно лучшей динамикой — на товарных и фондовых. Американский доллар сумел укрепиться против японской йены и удержал позиции к евро и британскому фунту. А вот относительно сырьевых валют (австралийской, канадской и новозеландской) доллар показал снижение. Неплохую динамику продемонстрировало золото, цена на которое упала с 1340 до 1315 долларов, а также нефть, сумевшая набрать за неделю более 6% и закрепиться выше круглой отметки 50$ за баррель марки Brent.

Европейская валюта практически достигла сопротивления 1,1282, однако тестирования уровня так и не произошло, и котировки EUR/USD вернулись к отметке 1,1230 — закрытию прошлой пятницы. Аналогичная ситуация происходила и с британским фунтом, который вначале предпринял попытку роста к уровню 1,3120, однако завершил неделю с нулевым результатом на фоне противоречивых данных по ВВП: квартальный отчет оказался лучше прогнозируемого, а годовой напротив — с понижением.

Зато сырьевые валюты чувствовали себя неплохо на фоне дорожающей нефти и позитивных экономических данных. В итоге австралийский и новозеландский доллары прибавили к USD по 0,7%, а канадская валюта укрепилась на 0,4%. При этом следует отметить, что пара USD/CAD трижды тестировала сопротивление в районе 1,3265, однако данная отметка выдержала все натиски. Что же касается японской йены, то здесь доллару удалось отвоевать чуть менее 0,5% на фоне продолжающихся разговоров о количественном смягчении и дальнейших изменениях в денежно-кредитной политике.

Прогноз на 3–7 октября 2016 года

В ближайшие несколько дней внимание инвесторов будет сосредоточено на новостях из США и в частности — на публикации данных по несельскохозяйственной занятости NonfarmPayrolls. Учитывая провальные показатели за август, участникам рынка будет интересно, изменилась ли данная динамика или же мы имеем дело с новым витком кризиса на рынке труда. Если данные вновь выйдут хуже прогнозируемых, то у ФРС будет еще меньше поводов для поднятия ставки на ближайшем заседании, и скорее всего, никаких изменений в денежной политике мы не увидим до конца года.

Медвежьего прогноза по американской валюте придерживаются и аналитики MorganStanley, которые советуют продавать USD против конкурирующих валют на фоне вероятного замедления ВВП в следующем квартале. И одновременно, эксперты ставят на рост европейской валюты в рамках репатриации активов ведущими банками. Это связано с тем, что низкая доходность большинства банковских учреждений заметно сократила их желание поглощать валютные риски и в качестве одной из мер по преодолению кризиса может стать продажа иностранных активов с одновременной покупкой европейских ценных бумаг. Все это, а также сохранение на текущем уровне денежно-кредитной политики ЕЦБ, может поддержать евро против конкурентов.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

· 5 октября, 03.30 — объем розничных продаж в Австралии;

· 5 октября, 11.30 — индекс деловой активности в сфере услуг в Британии;

· 7 октября, 15.30 — занятость в несельскохозяйственном секторе США;

· 7 октября, 15.30 — занятость в Канаде.

Технический анализ основных инструментов (все цифры — по 4-му знаку):

EUR/USD — пара стоит на поддержке 1,1150, возможен либо отскок и развитие восходящего движения, либо пробой и дальнейшее снижение. Во втором случае преградой станет еще одна поддержка 1,1121. При росте —  идем к сопротивлению 1,1250.

GBP/USD — продолжается нисходящее движение, причем на данный момент пара стоит на линии нисходящего канала. При дальнейшем падении открываемся на продажу с целью 120–150 пунктов. В случае роста ориентируемся на имеющиеся уровни.

AUD/USD — уровни 0,7600 и 0,7708 являются ключевыми при определении дальнейшего направления. В случае падения целями являются 0,7600 и 0,7532, а при росте и пробое сопротивления открываемся с прибылью 80–100 пунктов.

USD/JPY — хорошая поддержка 100,08, а вот сопротивления более размытые. Ориентируемся на 102,76 и 104,10.

GOLD — сильная поддержка 1306, при пробое идем вниз на 1000–1500 пунктов. При росте идем к 1327.

BRENT OIL — сильный уровень сопротивления 51, при его пробое рост цены на нефть продолжится. При отбое идем к 45,33.

Специалист в области инвестиций Павел Бондарович