Обзор финансовых рынков за неделю 24-28 октября 2016 года

Последняя неделя октября выдалась менее удачной для американского доллара, чем предыдущая. Индекс USDxтак и не смог приблизиться к максимуму 100, хотя в моменте его показатель практически достигал уровня 99. Судя по всему, участники рынка считают крайне маловероятным повышение ставки на ближайшем заседании, которое состоится 2 ноября (что, в общем, вполне логично, учитывая надвигающиеся выборы президента США). Вместе с тем, новости по Штатам выходили вполне хорошие, и в частности это касается уровня ВВП, который оказался существенно лучше ожидаемого уровня (2,3% за год против прогноза 2,1%).

Пара EUR/USDбезуспешно пыталась пробить поддержку 1,0859, однако «быки» все же удержали уровень и отправили единую валюту вверх, к сопротивлению 1,0954. Буквально за несколько часов до закрытия пятницы эта отметка была пробита и котировки закрепились в районе 1,0980. Резкий рост европейской валюты был вызван падением по всему рынка американского доллара на негативных политических новостях: ФБР заявило, что проведет расследование об использовании электронной почты кандидатом от демократической партии Клинтон. Поскольку большинство клиентов уже ожидали победы Клинтон на выборах, лишняя неопределенность внесла сумятицу на рынки и стала причиной падения доллара. В результате пара EUR/USDнабрала около 1% за неделю.

А вот британский фунт не смог развить восходящего движения против американской валюты. Уже во вторник пара GBP/USDрухнула более чем на 1% и установила очередной многолетний (вернее, многодесятилетний) минимум 1,2080. Причиной падения стали опасения инвесторов, что руководитель Банка Англии Марк Карни даст сигнал к дальнейшему смягчению монетарной политики. Однако поскольку во время выступления в Палате лордов никаких явных намеков не поступало, довольно скоро котировки вернулись к прежним уровням. Правда, говорить о восстановление стерлинга еще крайне рано.

Австралийский доллар начал неделю крайне уверенно, оттолкнувшись от поддержки 0,7585 и устремившись вверх. В среду, после выхода крайне удачных данных по инфляции, рост пары составил более 1,3%. Однако в районе 0,7700 пара AUD/USDпопала под распродажу со стороны медведей и плавно пошла вниз, к моменту закрытия пятницы полностью утратив завоеванные позиции.

В паре с японской йеной доллар смог набрать около 0,8%, хотя буквально за несколько часов до закрытия рынков рост составлял более 1,5%. Опять же, все испортили новости о расследовании ФБР против Клинтон.

Золото практически всю неделю держалось в диапазоне 1261-1272, лишь единожды предприняв попытку выйти за сопротивление. Однако в пятницу, после выхода данных по ВВП США и небольшого падения, котировки коснулись поддержки 1261 и взмыли вверх, в моменте коснувшись 1283. Общий рост за неделю составил около 0,7%.

А вот нефтянка ушла вниз до минимумов месяца, причем котировки показали наибольший спад за неделю с середины сентября. Неуверенность игроков связана с опасениями в отношении реализации решений нефтяного картеля ОПЕК. Его участники провели в Вене несколько часов переговоров, однако план так и не был детализирован из-за особой позиции Ирана, который на данный момент даже не рассматривает сокращения добычи сырья. На этом фоне котировки нефти марки Brentпробили поддержку 51,24 и зафиксировались вблизи 50,30.

Прогноз на 31 октября — 4 ноября 2016 года

Основным событием предстоящей недели вполне могло бы стать заседание FOMCпо вопросу повышения процентной ставки. Однако ранее мы говорили о том, что ужесточение денежной политики за 6 дней до президентских выборов крайне маловероятно, даже несмотря на то, что вероятность роста ставки до конца года составляет около 75%. Скорее всего, мы увидим это уже на декабрьском заседании комитета. Пока же главной темой для доллара остаются президентские выборы. Большинство игроков рынка сходятся во мнении, что победа кандидата Клинтон позволит сохранить преемственность как во внешней политике и инвестиционных операцийле, так и внутренних делах. В то время как Дональд Трамп по крайней мере на словах говорит о многочисленных изменениях в ключевых сферах экономики. Именно поэтому любые новости, ставящие под удар рейтинг Клинтон одновременно давят и на американский доллар. Помимо этого, в пятницу нужно обратить внимание на выход NonfarmPayrolls– данных по занятости в Штатах.

Также на этой неделе свое решение по ставке озвучат Австралия, Япония и Британия. Ни в одной из этих стран не ожидается изменения денежной политики, хотя насчет Британии мы рекомендуем быть осторожными: многие эксперты считают, что фунт до сих пор переоценен и в сравнительно скором времени может утратить еще несколько процентов.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         1 ноября, 06.30 – объявление ставки в Австралии;

·         1 ноября, 12:30 – индекс PMI Британии;

·         1 ноября, 15:30 – ВВП Канады;

·         2 ноября, 00:45 – изменение занятости в Новой Зеландии;

·         2 ноября, 21:00 – объявление ставки в США;

·         3 ноября, 12:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·         3 ноября, 15:00 – решение по ставке в Британии;

·         4 ноября, 03:30 – розничные продажи в Австралии;

·         4 ноября, 15:30 – несельскохозяйственная занятость в США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – оставляем уровни на прежних местах – поддержка 1,0954 и 1,0859, сопротивление 1,1026. Пока вероятно движение вверх, при пробое сопротивления и тестировании покупаем с целью 100-150 пунктов.

GBP/USD – уровней достаточно много, хотя не все они вызывают доверие. Ориентируемся на поддержку 1,2155 и сопротивления 1,2209, 1,2248. Вполне возможен новый виток падения с обновлением минимумов.

AUD/USD – пара отрабатывает перевернутую фигуру «голова и плечи» с целью 0,7643. Далее смотрим на реакцию уровня – при замедлении движения и отбое продаем назад к поддержке 0,7556, при пробое покупаем к 0,7703.

USD/JPY – пара идет вверх к 105,52. Далее смотрим по ситуации, вероятно продолжение роста, но покупаем лишь после пробоя и тестирования.

GOLD – уровень 1272,95, хотя он и недостаточно надежен. В любом случае, ориентируемся на эту отметку, при закреплении над ней возможен дальнейший рост. Следующая поддержка 1261.

BRENT OIL – есть потенциал к дальнейшему движению вниз, поскольку цена закрепилась ниже 50,49. Открываемся на продажу с целью 2-3 доллара. При возобновлении роста уровни известны – 51,94 и 53,44.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович