Обзор финансовых рынков за неделю 21 — 25 ноября 2016 года

По итогам предыдущей недели американский доллар немного снизился против основных конкурентов, в частности, против фунта и тихоокеанских валют. В то же время, USDвырос против японской йены и золота, пробив по парам с данными инструментами ключевые уровни. Судя по всему, ажиотаж, связанный с президентскими выборами, начинает понемногу спадать, хотя грядущий пересчет голосов в трех штатах потенциально вносит некоторую долю риска в отношении результатов. Помимо этого, многие эксперты высказывают опасение насчет того, что чрезмерно сильный доллар может навредить восстановлению мировой экономики, поэтому есть вероятность приостановки текущего тренда. На фоне всего этого индекс доллара вначале установил новый максимум 102,12, а затем снизился к 101,20 – уровню закрытия прошлой пятницы.

Европейская валюта отлично отработала уровень 1,0642, который мы рекомендовали в качестве целевого, протестировав его несколько раз и развив нисходящее движение. В ходе падения был на 1 пункт пробит минимум декабря 2015 года 1,0518, поэтому можно считать, что EUR/USDустановила полуторалетнее дно. Впрочем, на этом падение прекратилось и единая валюта вернулась к сопротивлению 1,0642.

Британский фунт укрепился на 1%, однако так и не смог закрепиться выше сопротивления 1,2497. Большинство экономических показателей по Британии выходили на уровне или лучше ожиданий, что пробудило некоторый интерес инвесторов к паре GBP/USD. Помимо этого, многие участники рынка считают, что политические риски по Британии будут уменьшаться, а по Еврозоне – увеличиваться, и это повлияет не только на пару EUR/GBP, но и приведет к росту фунта к остальным инструментам.

Австралийский доллар набрал более 1,3% против американской валюты, хотя никаких новостей по Австралии в течение недели не выходило. При этом уже сегодня ночью пара AUD/USDпробила очередное сопротивление и пытается закрепиться выше него, поэтому можно предполагать дальнейший рост тихоокеанских активов.

В паре с японской йеной доллар установил максимум с марта этого года, пробив сопротивление 111,14 и 113. Расхождение в политиках центральных банков США и Японии остается основным фактором падения йены к доллару и несмотря на кажущуюся перекупленность пары USD/JPY, говорить о развороте еще рано. Тем более, что самому регулятору это только на руку.

Поддержка по золоту 1202 не устояла и котировки рванули вниз, обновив минимум 1170 с февраля этого года. Таким образом, клиенты фиксировали свои длинные позиции с учетом окончания года, а также в преддверии последнего в этом году заседания ФРС, где, как ожидается, будет объявлено о росте процентной ставки.

Нефть марки Brentпробила максимум 48,42 и на некоторое время закрепилась выше него, хотя на текущий момент вновь пытается продолжить падение. Росту нефтяных котировок способствовало приближающееся заседание ОПЕК, где страны-участники картеля, а также иные нефтедобывающие государства будут обсуждать ограничение добычи. И в очередной раз многое зависит от Саудовской Аравии, которая вначале говорила о готовности поддержать инициативу, а затем изменила свое решение. Поэтому неопределенность будет сохраняться еще некоторое время.

Прогноз на 28 ноября — 2 декабря 2016 года

На ближайшей неделе будет выходить достаточно большое количество статистики, в том числе по Соединенным Штатам, где нас будут интересовать цифры ВВП и занятости в несельскохозяйственном секторе. Если данные будут соответствовать прогнозам, а еще лучше – превысят их, это станет дополнительным стимулом для ФРС в ходе принятия решения по ставке 14 декабря. Помимо этого, нужно следить за ситуацией по пересчету голосов в некоторых штатах США, поскольку у Клинтон еще потенциально остаются шансы возглавить страну.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         29 ноября, 16:30 – ВВП США;

·         30 ноября, 13:00 – ИПЦ Еврозоны;

·         30 ноября, 15:30 – выступление Марио Драги;

·         30 ноября, 16:30 – ВВП Канады;

·         1 декабря, 12:30 – индекс деловой активности в производственном секторе Британии;

·         2 декабря, 03:30 – розничные продажи в Австралии;

·         2 декабря, 16:30 – занятость в несельскохозяйственном секторе США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара отбилась от 1,0665 и начала новый виток снижения к 1,0525. Обращаем внимание на промежуточную поддержку 1,0581.

GBP/USD – сопротивление 1,2526, идет снижение к 1,2360, а возможно и далее к 1,2301. Ориентируемся на данные уровни, от поддержек можно входить в покупки при отсутствии пробоя.

AUD/USD – пара пробила сопротивление 0,7457 и на данный момент тестирует его как поддержку. Если не будет возврата к падению – открываемся на рост с целью 0,7568. При пробое поддержки возвращаемся к 0,7362.

USD/JPY – идет рост к сопротивлению 113,86 от поддержки 111,35. Промежуточный уровень 112,57 – обращаем на него внимание. При пробое крайнего сопротивления и тестировании – покупка с целью 120-150 пунктов.

GOLD – поддержка 1170 – при подходе к ней покупаем на отбое и продаем при пробое и тестировании. Хорошее сопротивление 1231, однако до него далеко, поэтому ориентируемся на 1196,90.

BRENT OIL – цена отбилась от поддержки 47,53 и идет к 50,13. При пробое сопротивления идем дальше на 2-3 доллара, при пробое поддержки возвращаемся в район 45,88.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович