Обзор финансовых рынков за неделю 12 — 16 декабря 2016 года

Укрепление американского доллара по всему рынку продолжилось в течение предыдущей недели, причем на этот раз USD вырос абсолютно ко всем валютам-конкурентам. Причина такой динамики – повышение процентной ставки Федеральной резервной системы до 0,75%, которое, хотя и было ожидаемой новостью, но все же привело к всплеску волатильности. Причем в значительной степени на укрепление доллара повлияло не только и не столько решение ФРС, сколько изменение прогнозов на будущий год. В частности, вместо двух повышений ставки, анонсированных в сентябре, сейчас на 2017 год планируют уже три, что связано с предвыборными обещаниями президента Трампа. Поэтому участники рынка решили открыть позиции «с запасом» и тем самым сдвинули некоторые валютные пары к долгосрочным уровням.

В первую очередь это касается пары EUR/USD, которая все-таки пробила многолетний минимум 1,0461 и достигла очередного уровня 1,0365. Ужесточение денежной политики в США является полной противоположностью количественному смягчению и политике нулевых ставок в Еврозоне, поэтому есть вероятность достижения паритета уже до конца этого года. Схожая ситуация и в Британии: на голосовании по вопросу изменения процентной ставки было принято единогласное решение о ее сохранении на текущем уровне. Поэтому фунт стерлингов также просел, причем дважды: после заседания FOMC и на следующий день, после объявления решения Банка Англии. На данный момент пара находится в районе 1,2375.

Тихоокеанские валюты также не выдержали давления USD и полностью утратили позиции, завоеванные в первую половину декабря. Пара AUD/USD достигла самого низкого уровня с июня этого года 0,7263 и продолжает снижение. То же касается и новозеландского доллара. Даже канадский доллар потерял более 1,2% несмотря на повышение стоимости нефти.

В паре с японской йеной доллар набрал более 2% и достиг отметки 118,60 – максимума с марта нынешнего года.

Более чем на 2% снизилась цена на золото, и лишь нефть Brent подорожала на 86 центов, в районе 55 долларов за баррель.

Прогноз на 19 — 23 декабря 2016 года

Предстоящая неделя будет достаточно насыщенной, поскольку, во-первых, мы увидим несколько важных экономических релизов, а во-вторых, приближается конец года, и участники начинают фиксировать позиции в преддверие праздников.

Основными событиями недели станут выходы новостей по ВВП в США, Британии, Новой Зеландии и Канаде. Также следует обратить внимание на пресс-конференцию Банка Японии, где будет обсуждаться текущая денежная политика и перспективы на ближайший месяц. На данный момент йена на достаточно низком уровне и поэтому нужно попытаться понять, устраивает ли текущее положение регулятор или он намерен и дальше издали наблюдать за ситуацией. Не исключено, что во время заседания мы увидим разворот по паре USD/JPY.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         20 декабря, утро (время пока неизвестно) – доклад Банка Японии и пресс-конференция;

·         22 декабря, 00:45 – ВВП Новой Зеландии;

·         22 декабря, 16:30 – ВВП США;

·         22 декабря, 16:30 – ИПЦ и розничные продажи Канады;

·         23 декабря, 16:30 – ВВП Канады;

·         23 декабря, 12:30 – ВВП Британии.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – пара стоит между уровнями 1,0365 и 1,0472. Пока идем вниз к поддержке, дальше смотрим по ситуации. При пробое идем дальше вниз, ориентируемся на круглые цифры.

GBP/USD – все уровни прошлых недель пробиты, поэтому ориентируемся на сегодняшнее сопротивление 1,2507 и поддержку 1,2358. на пробой, цели ставим средние – по 100-120 пунктов.

AUD/USD – пара пробила поддержку 0,7264, можно продавать с целью 60-80 пунктов. Сопротивления размыты – основное 0,7367, промежуточное 0,7310.

USD/JPY – пара приближается к поддержке 116,96, при пробое и закреплении идем дальше вниз к 114,76. При отбое цель – максимум 118,61.

GOLD – котировки находятся возле сопротивления 1144, однако настроение по-прежнему медвежье, поэтому ориентируемся на падение к 1122 и попытку пробоя. При пробое идем к 1100, при отбое возвращаемся к прежним уровням.

BRENT OIL – котировки отбились от 55,74 и идут к поддержке 52,83. Правда, продавать сейчас поздно, поэтому ждем возврата к сопротивлению или ищем промежуточные уровни.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович