Финансовые рынки: прогноз на 3 – 7 июля, обзор прошлой недели

Обзор финансовых рынков за неделю 26 – 30 июня 2017 года

Последняя неделя июня выдалась очень динамичной, и что самое главное – богатой на техничные движения по большинству инструментов. Первая половина недели ожидаемо прошла под знаком укрепления рискованных активов, а также сырьевых валют против американского доллара, в результате чего USDсерьезно сдал позиции и позволил конкурентам обновить годовые максимумы. Индекс USDxпотерял более 1,5% и достиг очередного минимума 95,37.

Единая валюта полностью отработала наш «бычий» сценарий, пробив отметку 1,1282 и практически одним движением достигнув очередного максимума 1,1400, а затем и 1,1443 – самой высокой точки с мая прошлого года. Это произошло после того, как Марио Драги в своем выступлении отметил постепенный рост инфляции в долгосрочной перспективе, а также заявил о возможном сокращении количественного смягчения, так как программа постепенно достигает поставленных целей. На текущий момент мы видим откат от максимумов, однако вполне возможно продолжение роста единой валюты.

Британский фунт не отставал от евро и набрал более 2%, обновив максимум 1,3023. Особенно сильный рост был зафиксирован в среду, во время выступления руководителя Банка Англии Марка Карни. Он заявил о возможном повышении ставки в ближайшем будущем, если восстановление экономики Британии продолжится в том же духе, как и сейчас. На этом фоне пара GBP/USDнабрала около 100 пунктов за несколько минут, а затем еще около 80 пунктов за сутки. На текущий момент мы наблюдаем коррекцию по данному инструменту.

Австралийский доллар набрал 1,5%, чуть меньше – его новозеландский коллега. Из сырьевых валют больше всего подрос канадский доллар – около 2,5%, причиной этого роста, естественно, стало укрепление нефтяных котировок.

В паре с йеной доллар вырос более чем на 1%, что неудивительно, учитывая заявления Драги и Карни и желание инвесторов вложиться в рискованные активы как можно раньше.

Золото продолжило терять позиции и ослабло на 15 долларов, достигнув поддержки 1241. На текущий же момент падение продолжается – всего за несколько часов котировки стоимости металла снизились еще на 20 долларов и достигли очередного минимума 1220. Судя по всему, готовность инвесторов рисковать происходит в первую очередь за счет ухода из активов-убежищ, таких как йена и золото.

Нефтяные котировки на марку Brentвыросли на 6% и вернулись к отметке 48,80 (а на текущий момент осталось немного до 50). Причиной роста стало снижение добычи нефти в Штатах на 100тыс. баррелей в сутки, которое показали отчеты, вышедшие в среду. Фактически, мы увидели очередной виток привычного цикла, когда при снижении стоимости сырья его добыча более дорогими способами становится менее выгодной, что и влечет остановку буровых вышек. Однако некоторые аналитики видят причину сокращения добычи в шторке, бушующем в Мексиканском заливе. Так или иначе, но динамика цен на сырье была очень интересная.

Прогноз на 3 – 7 июля 2017 года

Первая неделя июля могла бы быть традиционно активной, если бы не празднование Дня Независимости в Соединенных Штатах. По причине праздника понедельник будет активным лишь наполовину, а во вторник после обеда на рынках лучше и вовсе не появляться. Поэтому рекомендуем завтра закончить инвестиционных операцийлю где-нибудь к 14-15, а затем возвращаться к рынкам уже в среду утром.

Основными новостями недели станут публикация протоколов FOMC, а также выход несельскохозяйственной занятости США. Обе новости завязаны на дальнейшей судьбе изменения ставок в Америке, хотя учитывая недавнее повышение ставки, следующего подобного события можно ждать лишь через несколько месяцев. Поэтому смеем предположить, что лучшим вариантом для клиентов станут негативные данные в пятницу, Они смогут ослабить доллар и одновременно сделают более привлекательными рискованные активы, которые находятся сейчас в восходящем тренде. Правда, для этого по евро и фунту как минимум должна завершиться коррекция, которая происходит прямо сейчас.

Ключевые новости, на которые следует обратить внимание в течение недели, следующие:

·         4 июля, 04:30 – розничные продажи Австралии;

·         4 июня, 07:30 – решение по ставке в Австралии;

·         5 июля, 11:30 – индекс деловой активности в сфере услуг Британии;

·         5 июня, 21:00 – публикация протоколов FOMC;

·         7 июkя, 15:30 – изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Технический анализ основных инструментов (все цифры – по 4-му знаку):

EUR/USD – идет падение в рамках фигуры «Голова и плечи», цель в районе 1,1340. Основной уровень при росте – сопротивление 1,1443, при его пробое идем к 1,1500 и выше. Поддержка же более размыта, ориентируемся на минимум среды 1,1291.

GBP/USD – на текущий момент начинает отрабатывать фигура «двойная вершина» с целью в районе 1,2865. Однако вполне вероятен и рост к сопротивлению 1,3023, пробоем и движением 1,3100.

AUD/USD – пара стоит на поддержке 0,7643 и начинает движение к 0,7709. Вполне возможен пробой уровня, закрепление и движение к 0,7100 и выше, однако лучше всего открываться завтра утром на выходе новостей по ставке.

USD/JPY – поставили сопротивление на сегодняшние максимумы 113,43, цель при падении на 112,83, далее 111,72. При пробое растем к 114 и выше.

GOLD – котировки снизились до майских минимумов, поддержку поставим на 1219,32. Сопротивление 1236, при пробое ориентируемся на следующие исторические уровни. При пробое поддержки падаем к 1200.

BRENT OIL – продолжается рост, сопротивление 50,24, далее 51,41. При падении ориентируемся на 48,11.

Автор обзора: специалист в области инвестиций Павел Бондарович

Предупреждение о риске: аналитический обзор является субъективным мнением автора и не может использоваться в качестве руководства для открытия позиций. Операции на международном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска, поэтому работайте лишь с теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять.